证券客户经理岗位职责（通用3篇）

证券客户经理岗位职责（通用3篇）

证券客户经理岗位职责 篇1

1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务;

2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系;

3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相关分析统计工作;

4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务;

5、执行公司营销宣传方案.

证券客户经理岗位职责 篇2

1、通过各种渠道有效开发客户，并做好客户的维护与服务工作;

2、长江证券经纪业务新产品、新业务的推介，为客户提供全方位的投资理财咨询服务;

3、协助维护现有渠道关系;驻银行网点;

4、向客户介绍客户服务流程，转发公司资讯服务产品，协助建立完善的客户档案，做好客户服务工作;

5、在明示各项金融产品真实情况并充分揭示产品风险的前提下，向客户推荐产品;

6、进行业务宣传、推荐、介绍，发展证券投资客户;参加公司安排的其它客户招揽和客户服务活动;

7、每周向营销主管提交工作日志，服从营销主管的管理、辅导和工作分配

证券客户经理岗位职责 篇3

1、负责拓展销售渠道，为公司开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品;

2、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值;

3、负责把证券公司的金融理财产品和服务方面的信息传递给现有客户及潜在客户;

4、负责组织策划高级营销活动，开发高端市场。

需要注意的是，证券客户经理不可以替客户办理账户开立、注销、转移，证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜;也不可以与客户约定分享投资收益，不能对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺。

一般来说，证券客户经理的收入并不取决于其职位的高低，更大程度上是取决于自身拥有的客户的价值。因此，客户经理要着重培养自己的沟通能力与客户开发能力，拓展客户资源。